——慧翰微电子股份有限公司初度公然拓行股票并正在创业板上市网上投资者换取会精巧回放

　　接待民多加入慧翰微电子股份有限公司初度公然拓行股票并正在创业板上市网上投资者换取会。正在此，我谨代表公司董事会、筹划团队和所有员工，向民多表达最真切的谢谢！并向加入本次网上换取的诸君投资者和诸君朋侪体现剧烈的接待！

　　慧翰股份是一家尽力于为智能汽车及财富物联网客户供应智能网联处置计划的科技效劳商。公司自设立以还，已正在音讯通讯和汽车电子规模耕作多年，通过将音讯通讯技能与汽车电子技能相连系，赓续胀动技能改进和产物迭代；同时，公司藏身于车联网规模的技能积蓄和财富底子，继续向其他财富规模拓展，胀动和提拔各财富规模的数字化、网联化、智能化。

　　正在车联网规模，公司一心于汽车电子电气架构升级以及汽车财富数字化转型，与智能汽车财富当先的整车厂商及一级供应商开发了永恒褂讪的合营相干。正在其他财富规模，公司的产物和技能运用于工业级市集，为环球出名的物联网处置计划供应商供应智能模组及智能单位。

　　正在中国汽车财富智能化、网联化、国际化过程中，主动投身于财富改造之中，为行业繁荣作出了本人的功勋，也赢得了优良事迹。正在此，要谢谢投资人的理会与信赖，谢谢客户的伴随和增援，谢谢合营伙伴的合作与共赢，谢谢同行友商的引发与诱导，更要谢谢所有员工的劳累处事和无私贡献。

　　瞻望改日，公司即将踏上一个新的台阶。咱们将无间以努力尽责的立场，优化公司料理，确保投资回报，与投资者协同发展；咱们将无间谛听客户的音响，供应更优质的产物和效劳，以满意客户的盼望；咱们将无间与财富链的伙伴们联袂同业，共创代价；咱们将无间为员工的发展和繁荣供应开拓、见原、改进、共享的平台。

　　咱们深知，上市不是止境，而是新征程的开始。咱们将借帮科技与血本统一的力气，无间争持改进驱动繁荣政策，继续索求新技能、更生意形式，以赓续的改进和卓绝的运营为引擎，胀动公司赓续强壮繁荣，为行业作出更大的功勋，为社会创造更大的代价。

　　开始，我谨代表广发证券股份有限公司，向总共即日加入慧翰微电子股份有限公司初度公然拓行股票并正在创业板上市网上道演推介行为的诸君嘉宾和投资者体现剧烈的接待和衷心的谢谢！

　　是国内较早从事无线通讯、智能网联技能开拓和效劳的高新技能企业，正在智能汽车及财富物联网规模具有浓厚的技能积淀和客户积蓄，是国内最早推出车联网处置计划的企业之一。公司自帮把握了主营产物的重点技能，正在研发才略、临盆料理、质地掌管等方面拥有较强的逐鹿上风，已逐渐繁荣为国内研发能力强、产物运用广的智能网联处置计划效劳商星空体育慧翰股份：力图成为环球当先的智能网联汽车及物联网治理计划供应商。

　　行为慧翰股份初度公然拓行股票的保荐机构和主承销商，正在与公司的合营进程中，咱们见证了企业逐渐繁荣强猛进程中的斐然功效，也长远体验了公司的改进心灵、专业心灵和拼搏心灵。咱们相信，慧翰股份将成为一家良好的大多公司，其上市也将为企业带来新的繁荣机会，为投资者带来新的投资时机，为血本市集扩充新的生气。

　　行为保荐机构和主承销商，将自始自终地执行保荐职责和赓续督导职守，努力尽责，赓续伴随慧翰股份继续繁荣强大。咱们自负慧翰股份将通过本人脚结实地的不懈勤恳和筹划改进，为宏伟投资者交出合意的答卷，并真实以优秀的事迹回报股东、回报社会、回报宏伟投资者。

　　即日的网上换取行为即将竣事，正在此，我谨代表慧翰微电子股份有限公司谢谢宏伟投资者的热诚合切和踊跃提问，谢谢上海证券报和中国网对本次网上道演的技能增援，谢谢股份有限公司以及总共加入刊行处事的中介机构的劳累付出。

　　通过即日的网上道演行为，咱们从慧翰股份的主开生意、经开事迹、逐鹿上风智能、募投项目和政策谋划等方面作了总体先容，欲望也许帮帮民多特别深化地领悟公司代价。同时，通过即日的换取，咱们也成就了良多贵重的观点和倡议，非凡感动。

　　因为时分相干，咱们无法逐一解答投资者的每一个题目，但朴拙地欲望民多无间通过种种方法与咱们维系亲密的疏通。

　　结尾，再次谢谢宏伟投资者对慧翰股份的增援和珍视，祝民多投资利市、万事如意！感谢民多！

　　隋榕华：公司是一家尽力于为智能汽车及财富物联网客户供应智能网联处置计划的科技效劳商，紧要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、临盆和贩卖，同时为客户供应软件和技能效劳。公司将音讯通讯技能与汽车电子技能连系，赓续胀动技能改进和产物迭代；藏身于车联网规模的技能积蓄和财富底子，逐渐向其他财富物联网行业拓展；继续胀动和提拔财富物联网各笔直规模的数字化、网联化、智能化。

　　隋榕华：公司紧要产物及效劳服从效用性子和运用场景分为车联网智能终端、物联网智能模组和软件及效劳三大类。车联网智能终端产物网罗车联网TBOX和eCall终端，运用于汽车智能网联和汽车安宁等规模；物联网智能模组产物网罗智能模组和智能单位，运用于汽车智能座舱和车身联网，也运用于工业级物联网市集，如智能电梯等规模；软件及效劳网罗寡少对表贩卖的订交栈、中央件等软件产物，以及按照客户项目需求供应的定造化技能开拓效劳。

　　杨华川：公司有2家控股子公司，差别是福筑慧翰智能造作有限公司、福筑慧翰通讯科技有限公司；不存正在参股公司。

　　隋榕华：服从贩卖产物的差别，公司的紧要客户群体网罗国内整车厂、整车厂一级供应商和物联网财富链出名企业。个中，国内整车厂网罗上汽集团、奇瑞汽车、吉祥汽车、比亚迪、长城汽车、广汽集团、理思汽车、蔚来汽车等，整车厂一级供应商网罗德赛西威、电装天、宁德期间、佛吉亚笙歌等星空体育，物联网财富链出名企业网罗Microchip、Sierra和Cerence等。

　　隋榕华：呈文期内（2021年、2022年、2023年，下同），公司筹划景况优良，贩卖范畴达成大幅增加。2021年至2023年，公司开业收入复合增加率为38.85%，归属于母公司股东的净利润复合增加率为46.80%，扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润复合增加率为45.64%，开业收入、净利润均展示大幅增加。

　　进程多年的自帮研发和技能积蓄，公司开发了一套完善的自帮安排研发系统，造成了空中升级技能、车用紧迫呼唤技能、安宁加密技能、数字钥匙技能等37项重点技能。公司重点技能渊博运用于自帮品牌乘用车及其一级供应商和财富物联网规模。呈文期内，重点技能产物收入差别为41313.46万元、57797.70万元和81117.85万元，占开业收入的比例差别为97.95%、99.64%和99.76%，已造成财富化范畴。

　　彭方银：公司经开事迹展示增加趋向，呈文期内，公司达成开业收入差别为42178.05万元、58007.57万元和81314.21万元。

　　彭方银：呈文期内，公司主开生意毛利率差别为30.14%、27.97%和27.02%。公司的主开生意产物正在产物性子、效用布局、加工工艺等方面均有所分歧，同时，受客户需求、市集逐鹿景况等多种成分影响，主开生意毛利率展示必然的振动。

　　彭方银：呈文期内，公司研发用度差别为3286.75万元、4191.35万元和5418.32万元，占开业收入的比例差别为7.79%、7.23%和6.66%。公司的研发用度紧要由人为费和测试认证费组成，合计占比约75%。

　　隋榕华：公司的总体繁荣倾向为：以科技改进为用户创造代价，成为环球当先的智能网联汽车及物联网处置计划供应商。公司争持科技改进的繁荣理念，依照行业的繁荣阶段将逐渐成熟的技能运用于汽车财富，达成“正在实验中改进，正在运用中迭代，正在财富中落地”的倾向。同时，以智能网联汽车规模的技能积蓄拓展其他财富物联网运用，帮力守旧财富的数字化转型。

　　隋榕华：1）产物与技能改进。公司争持科技改进的繁荣理念，以主动驾驶为终极倾向，以网联化、智能化为繁荣道途，将主动驾驶所需求的技能了解，依照行业的繁荣阶段和技能的成熟度逐渐运用于汽车财富；正在物联网规模，将汽车智能网联技能降维、分拆运用于财富物联网，为用户供应“高牢靠性、高性价比”的智能网联处置计划。

　　改日，公司将依照技能和财富繁荣的过程，主动加入环球物联网通讯技能的演进和迭代。正在汽车级蜂窝通讯、短隔断通讯、车身通讯方面，赓续向5G、V2X、汽车以太网、TSN等技能演进，并运用于产物改进。以此为底子，公司将与下一代智能网联汽车电子电气架构的演进同步，从汽车音讯通讯域逐渐向车身域、智能驾驶域等规模延迟星空体育，繁荣联系的技能和产物，为环球整车厂及其一级供应商效劳。

　　公司将争持质地优先的规矩，庄苛贯彻施行IATF16949、ISO9001等质地系统，赓续完好音讯料理体系，达成科学的产物进程安排与临盆料理。同时，公司将秉持改进驱动、智能转型的理念，百折不回地繁荣智能造作，将网联化、智能化、数字化运用于产物造作进程，胀动临盆工艺和流程的智能化纠正，通过全主动SMT贴装计划、智能视觉体系计划、智能工装设置计划、全主动产物效用/功能测试软件体系计划的施行，赓续提拔临盆效能与产物格地。

　　2）生意与市集拓展。正在市集拓展方面，公司将聚焦智能网联汽车、财富物联网等生意市集，效劳于行业一流客户。正在智能网联汽车规模，公司将正在确保目前自帮品牌智能网联乘用车市集上风名望的底子上，主动拓展国际市集。公司将配合自帮品牌整车厂的“国际化”政策，协同拓展海表市集。同时，主动与整车厂及一级供应商展开政策合营，拓展强至公司与国际一线整车厂的生意。

　　正在其他财富物联网的笔直规模，公司将采用“物联网+”的政策星空体育，把汽车的智能化、网联化技能降维、分拆，与其他财富运用连系，繁荣能源、医疗强壮、聪慧家庭等财富物联网市集。目前，公司已借帮正在车联网规模的技能积蓄，与Cerence等行业出名企业合营，拓展智能电梯等其他规模的智能网联运用。

　　为满意公司生意范畴推广和行业拓展的需求，公司将增强市集营销和技能增援系统的修复。加大对专家型、国际化高端贩卖人才的造就和引进，开发与生意繁荣相成家的市集营销和技能增援部队，完好贩卖系统和市集结构。同时，公司将增强与环球当先行业伙伴的生意协同，勤恳正在技能改进、产物迭代等规模深化合营，进一步拓展欧美等海表物联网市集。

　　3）人力资源繁荣安顿。良好的人才部队是公司政策与倾向得以达成的基石，公司将采用内部造就和表部引进并举的形式，开发一支拥有国际视野星空体育、行业高度、跨界才略的团队，引颈公司繁荣。同时，公司将继续开发完好合理的用人系统、人才梯队和晋升繁荣机造，进一步完好薪酬引发机造，增强企业文明修复，为公司的赓续繁荣奠定底子。

　　隋榕华：公司的逐鹿上风网罗：1）丰裕的跨规模技能积蓄；2）平台化、模块化的研发才略；3）火速灵便相应客户需求；4）踏实的财富底子鼓舞生意开辟。

　　隋榕华：1）以市集和客户需求为导向的研发形式。公司永远紧跟行业繁荣动向和客户繁荣趋向，正在产物研发进程中，确保产物既能充实满意客户需求，又能满意效用、功能、质地、本钱、工艺、客户效劳等多个层面的哀求。进程多年探索与总结，公司渐渐开发了完好的研发系统，造成了圭臬的研发流程，提拔产物开拓的质地和效能，保险项目产物与市集需求的成家性，更好地满意市集和客户的火速交付哀求。

　　2）多方针视察评判与绩效夸奖机造。公司开发了对研发职员的分方针视察和引发机造，鼓舞研发改进、技能改进和产物改进，怂恿公司的研发以客户需求为中央，指导精确的研发偏向。其它，公司依照研发项方针杀青进度、杀青质地、本钱掌管等成分对研发职员举办绩效视察，通过绩效夸奖，引发研发职员提拔技能秤谌、普及研发效能。

　　隋榕华：公司正正在研发的项目紧要网罗智能汽车高功能企图平台项目星空体育、基于以太网DOIP的诊断技能研发、一种ERA全体处置计划套件、基于驾驶安宁的ERA适配套件研发、一种新能源车联网智能终端、新一代平台蓝牙订交栈研发等。

　　隋榕华：依照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“企图机、通讯和其他电子设置造功课”（C39）；依照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“企图机、通讯和其他电子设置造功课”（C39）大类中“智能消费设置造作”（C396）项下的“智能车载设置造作”（C3962）。

　　隋榕华：依照《政策性新兴财富分类（2018）》，公司生意属于“高端设备造作财富”治下“卫星运用技能设置造作”治下“智能车载设置造作”，被列入政策性新兴财富分类；依照《财富布局安排向导目次（2019年本）》《财富布局安排向导目次（2024年本）》，公司产物属于“智能汽车枢纽零部件及技能”和“基于LTE-V2X无线通讯技能的车联网直连通讯设置等车联网无线”，属于第一类怂恿类财富；依照《国度车联网财富圭臬系统修复指南（智能网联汽车）》，公司的车联网TBOX产物属于智能网联汽车枢纽零部件；依照《中华黎民共和国国民经济和社会繁荣第十四个五年谋划和2035年前景倾向提要》，公司主开生意切合个中“主动稳妥繁荣工业互联网和车联网”的谋划和政策。综上所述，公司紧要产物和生意切合财富计谋和国度经济繁荣政策智能。

　　隋榕华：行业繁荣趋向为：1）智能化、网联化、电动化胀动车联网智能终端升级迭代；2）汽车电子电气架构改造提拔车联网智能终端的单车代价；3）车联网联系技能发展鼓舞车联网智能终端的市集运用。

　　隋榕华：行业面对的机会有：1）国度财富计谋增援供应繁荣机会；2）智能网联汽车繁荣带来广大的市集空间；3）5G、车道协一律转移互联技能供应技能撑持；4）汽车零部件供应链国产化繁荣加快。

　　隋榕华：公司的车联网TBOX产物是《国度车联网财富圭臬系统修复指南（智能网联汽车）》列出的枢纽零部件。目前，表资车、合伙车的TBOX供应被博世、LG电子、法雷奥等表资厂商垄断，自帮品牌汽车的TBOX细分市集亦面对表资厂商的逐鹿。公司为、奇瑞汽车、等国内当先的自帮品牌整车厂商供应车联网TBOX产物，直面与博世等海表出名TBOX厂商的逐鹿。

　　2019年，公司的eCall终端赢得国内第一张欧盟eCall认证证书和环球首批切合结合国欧洲经济委员会UN-R144圭臬的认证证书。2021年，公司赢得阿联酋UAE.S 5019:2018认证证书。目前，公司的eCall汽车安宁终端已搭载正在、奇瑞汽车、、、、汽车等自帮品牌的多款车型上，出口欧盟、英国、日本等海表市集，帮力我国自帮品牌整车厂胀动国际化、智能化过程。

　　隋榕华：公司紧要的国内逐鹿敌手网罗：1）；2）经纬恒润；3）鸿泉物联；4）移远通讯；5）华为；6）博世；7）法雷奥；8）LG电子等。

　　冯静：截至招股仿单缔结日，公司有一位国有股东，是福州开拓区国有资产营运有限公司；不存正在表资股份。

　　蒋迪：公司本次公然拓行股票数目为1755.00万股，占本次公然拓行后公司总股本的25.02%，不涉及公司股东公然拓售股份。

　　冯静：公司本次公然拓行的召募资金紧要投资于智能汽车安所有系研发及财富化项目、5G车联网TBOX研发及财富化项目和研发中央修复项目。